【2023報稅懶人包】如何報稅、退稅?

【2023報稅懶人包】如何報稅、退稅?

文章目錄

  1. 什麼是報稅?
  2. 2023報稅時間
  3. 如何報稅?
  4. 忘記報稅怎麼辦?
  5. 報稅後如何退稅?
  6. 報稅退稅常見問題
  7. 與Workstem一起輕鬆應對報稅挑戰

如何報稅、退稅?報稅時間到何時?收到稅額試算通知書一定要繳嗎?沒收到怎麼辦?忘記報稅怎麼辦?會有處罰嗎?報稅後如何退稅等,報稅懶人包帶你一次瞭解!

什麼是報稅?

報稅是指納稅人按照法律規定,向稅務機關申報自己的收入和其他應納稅項,計算並繳納應納稅款的行為。

報稅通常是按照每年的所得和支出進行申報,並在指定的時間內向稅務機關提交相關申報表格和資料。

在台灣,個人所得稅和企業所得稅都需要進行報稅,而報稅的目的是確保納稅人按照法律規定繳納稅款,維護國家財政的穩定運作。

2023報稅時間

2023年4月28日8時 開放線上取得查詢碼作業
2023年5月1日~5月31日 開放線上申報上傳

如何報稅?

根據財政部國稅局的公告,納稅人會在2023年4月25日前收到稅額試算通知書。

如果納稅人去年的申報方式屬於以下三種之一,國稅局今年不會主動寄送紙本資料,而是會透過郵件或簡訊提醒納稅人,自行上網下載稅額試算通知書,或直接使用手機報稅

以下是去年可用的三種申報方式:

  • 使用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證、行動自然人憑證或行動電話認證線上登錄完成申報。
  • 使用身分證統一編號及線上驗證碼線上登錄完成申報,且今年為不繳不退案件。
  • 適用稅額試算服務,去年未採用。

為了提高報稅效率,國稅局建議納稅人使用網路或手機APP等方式進行申報。可以透過稅務入口網站或稅務APP下載稅額試算通知書,並進行所得稅的線上申報,更加便捷地完成報稅程序。

稅額試算通知書報稅

報稅收到稅額試算通知書該怎麼做?

  1. 先仔細閱讀稅額試算通知書,確認稅款試算是否正確;
  2. 然後判斷是需要繳稅、退稅,還是不繳不退;
  3. 選擇喜歡的繳稅方式或確認方式;
  4. 如果不同意試算結果,可以自行另外申報,稅款試算結果。
報稅

*圖片來源:財政部國稅局提供

報稅未收到稅額試算通知書怎麼辦?

如果沒有收到稅額試算通知書,也不用擔心。因為不是每年都會有,也並非所有人都會收到。

  • 如果符合條件,稅務局會寄發稅額試算通知書,但這只是一種報稅方式,收到也能不採用。
  • 如果不確定是否符合條件,可以查詢稅務局的試算服務。(查詢期間為2023年4月25日~5月31日)。
  • 如果符合條件但未收到稅額試算通知書,可前往就近的國稅局申請補發。
  • 如果不符合條件,則可自行使用手機或電腦報稅。

手機報稅

今年手機報稅升級啦!提供三大新功能:附加檔案上傳、現金繳稅、申請延期或分期繳稅

另外,如果網路申報有資料更動,現在可以直接用手機或電腦上傳證明文件檔案啦!

手機報稅步驟

手機報稅有五個步驟,首先要開啟報稅頁面,然後點選【手機版】,選擇【我要報稅】,最後用Chrome或Safari瀏覽器登入。

  • iPhone用戶,確保手機有iOS 15或以上的版本以及Safari 16或以上的版本。
  • Android用戶,則需要有Android 13或以上的版本以及Chrome 111或以上的版本。
手機報稅

*圖片來源:財政部國稅局提供

忘記報稅怎麼辦?

忘記報稅可以自行補繳並加計利息,避免受到罰款。
補報綜所稅有三個步驟

  1. 首先向戶籍地國稅局辦理人工申報;
  2. 然後到代收稅款金融機構繳納稅款;
  3. 最後將相關文件送至戶籍地國稅局。

*在補繳期間,稅款會依照固定利率按日加計利息。
**如果不便前往國稅局,可以先就近任一國稅局查調所得後,再將相關文件郵寄至戶籍地國稅局。

忘記報稅

*圖片來源:財政部國稅局提供

報稅後如何退稅?

報稅後,如有稅金退還,可以採取以下方式申請退稅:

  • 直接自行前往國稅局辦理退稅手續。
  • 選擇直撥(轉帳)退稅方式,將退稅款直接轉入指定銀行帳戶。

注意:

若是網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的案件,退稅款會在第一批次(7月31日前)發放。
若是第二批次(10月31日前)或第三批次(隔年1月19日前)的案件,退稅款會在申報後分批發放,可以在國稅局網站上查詢退稅進度。

為了避免稅務問題影響退稅,建議在申報稅金前,仔細核對相關資料或尋求專業人員的協助。

退稅

*圖片來源:財政部國稅局提供

報稅退稅常見問題

問:如何取得查詢碼?
答:

  • 網路認證:使用自然人憑證、電子憑證、行動電話認證或健保卡,在網路上完成認證流程即可取得。
  • 臨櫃申請:到國稅局臨櫃申請查詢碼,填寫相關資料後即可取得。
  • 稅額試算通知書:稅額試算通知書首頁會印有查詢碼,不需特別申請。
  • 網路報繳稅軟體:使用網路報繳稅軟體登錄查詢碼及個人資訊,驗證身分後即可下載課稅資料。
  • 便利商店:在四大便利超商的多媒體資訊機上,使用自然人憑證或健保卡驗證身分後即可取得查詢碼。

問:免繳稅的話也是沒辦法退稅的嗎?

答:符合免繳稅且有退稅資格的人,必須要有申報的動作,才能讓國稅局將退稅的金額,撥款至申報時所指定的銀行帳戶中。

與Workstem一起輕鬆應對報稅挑戰

報稅對企業來說是必不可少的程序,但繁瑣的流程和複雜的法規常常令人感到困擾。

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延伸閱讀:《台灣2023年最完整的首次報稅指南》

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